Среди наследников по закону выделяется особая группа наследников, которые призываются к наследованию независимо от наличия завещания. Правила об обязательной доле в наследстве носят императивный характер. Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве.
Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (обязательные или необходимые наследники), не могут быть лишены права ее наследовать, за исключением случаев, установленных законом.
Право на обязательную долю в наследстве в целях материального обеспечения предоставлено двум категориям лиц: 1) нисходящим родственникам: несовершеннолетним детям наследодателя (не достигшим возраста 18 лет), нетрудоспособным детям наследодателя; нетрудоспособному супругу; 2) восходящим родственникам: нетрудоспособным родителям; нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, состоящим в иных родственных отношениях с наследодателем либо вообще не состоящим в них.
Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим, т.е. право на обязательную долю не имеют не только лица, которые вообще не могут быть наследниками по закону, но и наследники по закону второй — седьмой очередей, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего. Право на обязательную долю не переходит к потомкам умершего наследника по праву представления.
При применении комментируемой статьи необходимо учитывать, что дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены. То же положение действует в отношении иных случаев наследования при имевшем место акте усыновления.
Право на обязательную долю в наследстве не зависит от согласия других наследников (как по закону, так и по завещанию) на ее получение.
Право на обязательную долю подлежит удовлетворению независимо от очереди соответствующего наследника.
Удовлетворение права на обязательную долю зависит от наличия или отсутствия завещания на имущество наследодателя или его часть. В случае если имущество или часть имущества наследодателя наследуется наследниками по закону, наследники, имеющие право на обязательную долю, призываются к наследованию одновременно с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию по закону.
В случае наличия завещания наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию. А в случае, если завещана часть имущества, необходимые наследники призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию и наследниками по закону соответствующей очереди.
Размер обязательной доли определяется следующим образом. В законе указано, что минимальный размер обязательной доли будет составлять половину от размера доли, которая получается при делении наследственной массы на число наследников по закону, которые призывались бы к наследованию в случае отсутствия завещания, с учетом числа наследников по праву представления, а также числа наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
За судом закреплено право с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли и даже отказать в ее присуждении. При этом судом может быть учтено наличие у лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, собственного имущества, достаточного для проживания.
Что такое обязательная доля в наследстве?
Обязательная доля – это часть наследства, которую определенные лица имеют право получить в любом случае, независимо от содержания завещания.
Эта часть причитается самым уязвимым и незащищенным в материальном плане наследникам (они называются по закону «обязательные наследники»).
Она выделяется в том случае, если наследодатель оставил завещание, но не указал в нем обязательных наследников. Так как это – определённая льгота, то она устанавливает исключение из общих правил и даже ограничивает свободу завещания.
Так, обязательные наследники имеют право на свою долю даже в таких исключительных случаях:
- когда такой наследник лишен наследства;
- когда все имущество завещано другому человеку (или нескольким лицам);
- когда такой наследник указан в завещании, но ему причитается меньше, чем полагалось бы в том случае, если бы была рассчитана обязательная доля.
Итак, обязательная доля выделяется независимо от содержания завещания и согласия других наследников. Но при этом у этой части имущества другой статус, чем у остального наследства, и есть ряд ограничений. Например, по обычному порядку, если наследник сам умрет после смерти наследодателя, не успев принять наследство, то причитающееся ему имущество перейдет уже к его наследникам (это называется наследственная трансмиссия).
Но на обязательную долю это правило не распространяется – она касается только обязательных наследников и к другим лицам перейти не может.
О других ограничениях читайте ниже.
Кто такие нетрудоспособные граждане?
По закону нетрудоспособными гражданами с точки зрения наследования являются:
- несовершеннолетние дети,
- женщины, достигшие 55-летнего возраста,
- мужчины, достигшие 60-летнего возраста,
- инвалиды, признанные нетрудоспособными в официальном порядке.
Однако в разных отраслях законодательства термин «нетрудоспособные» может иметь разное значение. Например, в праве социального обеспечения нетрудоспособными считаются пенсионеры по возрасту. А в рамках переходного периода пенсионной реформы этот возраст может быть разным: кто-то, с учетом года рождения и стажа, уходит на пенсию в 56 лет, кто-то – в 60, кто-то – в 63 и т.д.
В наследственном же праве указаны конкретные возрастные рамки.
Важно! Обязательные наследники при наследовании по завещанию – это все пенсионеры по старости, а также и лица предпенсионного возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет).
Соотношение нетрудоспособности и инвалидности
Инвалидность – это характеристика состояния здоровья, связанная с расстройством или утратой каких-то функций организма. По закону не все инвалиды являются нетрудоспособными. Врачебная комиссия может установить инвалидность без ограничения способности к трудовой деятельности.
Дело в том, что само понятие инвалидности разработано для целей права социального обеспечения. Степени инвалидности (первая, вторая и третья) нужны для определения размера пенсии по инвалидности, а также для предоставления льгот инвалидам.
Для выделения обязательной доли наследника нетрудоспособность толкуется в законе по-другому: лица с любой степень инвалидности считаются нетрудоспособными и могут претендовать на такую долю, если год жили на иждивении наследодателя.
Обязательная доля в наследстве при завещании
Эта доля предусмотрена для такого случая как наследство по завещанию.
Размер обязательной доли в наследстве – это половина того, что человек мог бы унаследовать в том случае, если бы происходило наследование по закону.
Эта часть имущества должна быть выделена и тогда, когда необходимые наследники указаны в завещании, и тогда, когда они не упомянуты.
Гр-н Петров оставил по завещанию всю свою собственность единственному сыну. Но на момент смерти Петрова были живы его родители, которые в то время являлись пенсионерами.
В этом случае родители выступают как необходимые наследники. Если бы завещания не было, то к наследованию были бы призваны наследники первой очереди: сын и двое родителей умершего. При наследовании по закону формула проста: все наследство было бы разделено на 3 равные части: одна сыну и по одной каждому из родителей.
В случае с завещанием родители получат по половине от своих третей, то есть 1/6 наследства каждый. Сын получит 2/3 наследственной массы.
Верховный Суд в своих разъяснениях указывал, что при подсчете обязательной доли нужно учитывать весь состав наследства: и то имущество, которое было завещано, и то, что не было завещано. При этом в наследственную массу входят предметы обычной домашней обстановки и обихода (мебель, бытовая техника, кухонная утварь и т.д.).
Кроме этого, расчет обязательной доли в наследстве должен определяться с учетом всех наследников, которые были бы призваны к наследству, если бы происходило наследование по закону. В данном случае неважно, что фактически эти наследники по закону ничего не получат, их число нужно для определения размера части, причитающейся необходимым наследникам.
Гр-н Иванов оставил по завещанию все имущество своей младшей дочери Анне. Но на момент смерти гр-на Иванова были живы его престарелые родители, а также совершеннолетние сын и дочь (с женой он давно развелся).
Родители-пенсионеры в данном случае являются обязательными наследниками. Их долю посчитать просто. При наследовании по закону наследство было бы поделено на 4 части между наследниками первой очереди (дети и родители умершего), то есть каждый получил бы ¼ наследственной массы.
Как обязательные наследники родители получат по половине ¼ каждый, то есть по 1/8 наследства.
Оставшаяся часть, то есть ¾ имущества, перейдет к дочери как наследнице по завещанию. Сын наследовать не будет.
Можно ли отказаться от обязательной доли?
Да, закон это разрешает. Отказ нужно оформить у нотариуса.
Но в отношении этого отказа есть ряд ограничений. Во-первых, в некоторых случаях такой отказ можно оформить только с согласия органов опеки и попечительства. Это необходимо, если наследник:
- несовершеннолетний ребёнок;
- взрослый, признанный судом недееспособным;
- взрослый, признанный судом ограниченно дееспособным.
Во-вторых, нельзя отказаться от обязательной доли в пользу какого-то другого лица. Это прямо запрещено законом, ведь рассматриваемая доля – это льгота материально уязвимым лицам.